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一季度全国煤炭经济运行分析
文章来源:能源研究俱乐部  发表于:2019-05-08 点击:

        今年一季度经济运行平稳,GDP增长6.4%,明显好于市场预期,特别是3月份多数指标好于预期。

  3月,规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产加快,原煤进口下降,油气进口增长,电力供给结构继续优化;全社会用电量5732亿千瓦时,同比增长7.5%。1-3月,全社会用电量累计16795亿千瓦时,同比增长5.5%。一季度单位GDP能耗同比下降2.7%,其中规模以上工业单位增加值能耗下降3.4%。

  一、煤炭生产加快

  3月份,生产原煤3.0亿吨,同比增长2.7%,1-2月份同比下降1.5%,增速由负转正;日均产量962万吨,比1-2月份日均增加91万吨。

  
  图1 规模以上工业原煤产量增速月度走势图 (来源:国家统计局)

  1-3月,生产原煤8.1亿吨,同比增长0.4%,比去年同期回落3.5个百分点。对新增产能具有决定作用的行业固定资产投资,2019年前两个月累计同比上升0.8%,延续了2018年以来的弱增长,行业新建产能增速仍然较慢,预计全年行业产量仍然可控。

  二、煤炭进口下降

  3月,全国进口煤炭2348万吨,同比下降12.1%,连续两个月降幅达两位数。1-3月,全国累计进口煤炭7462.8万吨,同比下降1.8%。

  
  图2 煤炭进口月度走势图(来源:国家统计局)

  分析认为,在延长澳大利亚煤炭进口通关时间等一系列措施下,一季度进口量稳中有降。展望2019年,随着产能结构的不断优化,国内煤炭行业供需矛盾弱化,价格中枢回落,进口煤量预计稳中有降。

  3月,全国出口煤炭56.5万吨,同比增长157.99%;1-3月份,全国累计出口煤炭182.4万吨,同比增长88.5%。

  三、价格小幅上涨

  与3月初相比,4月初秦皇岛5500大卡煤炭综合交易价格为每吨592元,上涨21元;5000大卡煤炭每吨516元,上涨2元;4500大卡煤炭每吨461元,上涨4元。

  
  图3 秦皇岛港煤炭价格情况(来源:国家统计局)

  从电煤产业链看,进入3月,主产地煤矿产量供应逐步恢复,电厂采购量在月初有所增加;随着库存提高,采购量逐步减少;加之淡季市场下,电厂煤耗水平下降,库存保持较合理的低水平,环渤海动力煤价格基本保持稳定运行,秦皇岛港动力煤价格先下跌后有所上涨。

  截至2019年4月16日,秦皇岛发热量4500大卡动力煤价格为466元/吨,比上月同期(与2019年3月15日比较,下同)价格下跌4元/吨;发热量5000大卡动力煤价格为530元/吨,比上月同期价格下跌1元/吨;发热量5500大卡动力煤价格624元/吨,比上月同期价格上涨1元/吨;发热量5800大卡动力煤价格为655元/吨,比上月同期价格上涨7元/吨。

  四、运输与运价情况

  大秦铁路发运量同比下降。3月份,大秦线完成货物运输量3885万吨,同比下降0.64%;1-3月累计完成10971万吨,同比下降3.72%。

  3月份沿海煤炭运价呈震荡运行。月初下游企业持续复工复产,拉运需求增加明显,运价快速上涨;月中随着煤炭期货价格先行回落,下游采购需求有所减弱,加上部分外贸船的回归,运价滞涨回落。临近月末,受春季大秦线检修预期影响,电厂需求略有释放,船运市场再次活跃,运价又有所上涨。

  五、电煤库存下降

  重点电厂电煤库存环比下降,库存可用天数减少。截至3月末,全国重点电厂库存总量6933万吨,环比减少131万吨,下降1.9%;同比增加652万吨,增长9.4%。月末库存可用天数18天,比上月末减少1天。重点电厂日均耗煤量比上月较大幅增加。3月,全国重点电厂日均耗煤总量366.5万吨,环比增加47.6万吨,增长14.9%;同比增加49.6万吨,增长15.7%。

  截至3月底,环渤海主要4个港口(秦皇岛+曹妃甸+国投京唐港+黄骅港)煤炭库存1454.4万吨,环比2月底增加311万吨;广州港煤炭库存为207.6万吨,比上月减少38.2万吨,下降15.5%,库存逐步下降。

  六、煤炭利润同比下降

  1-3月,全国规模以上工业企业实现营业收入24.4万亿元,同比增长7.2%。采矿业主营业务收入10270.3亿元,同比增长6.5%;实现利润总额1228.8亿元,比上年下降3.4%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入5478.6亿元,同比增长5.4%;实现利润总额589.5亿元,同比下降18%。此外,1-3月,煤炭开采和洗选业营业成本3927.2亿元,同比增长10.9%。采矿业营业成本7402.5亿元,同比增长8.8%。

  七、政策与大事

  1.国家发展改革委:废止《煤炭经营监管办法》

  3月28日,国家发展改革委宣布,为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、加快政府职能转变的要求,现决定废止《煤炭经营监管办法》(2014年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第13号),自公布之日起执行。

  2.国家能源局核准晋蒙3煤矿产能700万吨/年

  国家能源局近日发布公告,核准批复了内蒙古玛尼图矿区达安煤矿、内蒙古上海庙矿区长城一号煤矿改扩建工程、山西晋城矿区龙湾煤矿等3个煤矿项目。根据公告,上述3个煤矿项目均属于煤炭产能置换项目,合计产能700万吨/年。其中,内蒙古玛尼图矿区达安煤矿项目建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗,项目单位为阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司。项目总投资5.25亿元(不含矿业权费用)。内蒙古上海庙矿区长城一号煤矿改扩建工程项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗,项目单位为鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司。项目总投资19.84亿元(不含矿业权费用)。山西晋城矿区龙湾煤矿项目建设地点位于山西省晋城市阳城县,项目单位为山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司。项目总投资70.70亿元(不含矿业权费用)。公告表示,3个煤矿项目均属未经核准擅自开工建设的违规煤矿,项目单位要深刻吸取教训,严格执行煤矿项目基本建设程序,杜绝此类行为再次发生,有关部门和单位要按规定进行处罚和问责。

  3.BP:2040年中国煤炭消费占比将降至35%

  英国石油公司(BP)近日发布《BP世界能源展望》2019中文版报告。报告称,到2040年全球能源需求增长约三分之一,而增长部分的三分之二由印度、中国以及其他亚洲国家贡献。在展望期内,工业和建筑能耗占能源消费增长的75%左右。报告还认为,可再生能源是增长最快的能源来源,到2040年时,世界能源供应增量的一半将来自可再生能源,届时可再生能源将会成为最大的电力来源。此外,报告还表示,随着中国的能源结构继续演变,煤炭占比将会从2017年的60%降至2040年的35%。不过,报告认为,虽然能源需求增速放缓,2040年中国仍然是全球最大的能源消费国,在全球能源消费中的份额占22%。在展望期内,中国能源强度以年均3.4%的速度下降,快于历史降幅3%。

  八、煤炭未来走势分析

  进入4月份,沿海六大电厂库存、日耗均呈回落的态势运行。截至4月24日,沿海六大电厂电煤库存1529.98万吨,日耗61.57万吨,可用24.8天。沿海六大电力集团主要电厂日耗缓慢回落,库存可用天数维持20天以上,电厂库存高企,需求淡季特征显现,同时受长协煤的支撑、电厂迎来集中检修期的影响,电厂对市场煤采购积极性并不高,港口煤价缺少上涨动力。

  4月,秦皇岛港口煤炭库存先增后减。大秦线自4月7日开启春季集中修,每日开天窗3小时,影响发运量15-20万吨,导致秦港调进水平降至50万吨左右,秦皇岛港口库存向下消化,加之部分线路出现供电故障,铁路运量低位运行,本月库存整体呈先增后减的趋势发展。截至4月24日秦皇岛港口存煤636.5万吨,较上月同期相比回升4万吨,涨幅达0.94%。

  虽然处于传统用煤淡季,市场存看空预期,但煤炭供应启动缓慢、不确定因素增多成为煤价的有力支撑。与此同时,在下游工业企业阶段性补库需求的提升下,使得坑口价格出现明显上涨。后市来看,产地因供给增量有限,煤价仍将以小幅上涨为主,北方港口方面因优质煤种偏紧且发运成本较高,煤价将止跌企稳。


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